De oude poppenmaker Gepetto woont samen met zijn poes Giuletta en de specht Rocko in een klein dorpje. Op een dag besluit hij een nieuwe pop te maken en gebruikt daarvoor een boomstam. Tot zijn grote verbazing hoort hij de pop klagen over de vervelende touwtjes waaraan hij vasthangt. Het is een levende marionet! Gepetto is dolblij want hij is erg ...